ブログ

Aug 28, 2023

グラスハウス・ブランズ、1,500万ドルのシリーズD優先株の最初のトランシェを完了

- このオファリングに対する需要は旺盛で、最初のクロージングには 1,090 万米ドルが含まれており、1,500 万米ドル全体のコミットメントが手元にあります。 - シリーズ D の資金により、プロジェクトの完了が加速されます。

- この商品に対する需要は旺盛で、最初のクロージングには1,090万米ドルが含まれており、1,500万米ドル全体の約束が手元にあります。

- シリーズ D 資本は、SoCal Farm Greenhouse 5 改修の完了を加速し、Glass House のバランスシートを強化します

カリフォルニア州ロングビーチおよびトロント、2023 年 8 月 24 日 /CNW/ - Glass House Brands Inc. (「グラス ハウス」または「会社」) (NEO: GLAS.AU) (NEO: GLAS.WT.U) (米国で最も急速に成長している垂直統合型大麻企業の一つであるOTCQX: GLASF) (OTCQX: GHBWF)は、本日、仲介業者を介さない私募（「第1トランシェ」）の最初のトランシェ（「第1トランシェ」）の終了を発表しました。当社の子会社である GH Group, Inc. (「GH グループ」) の 1 株当たり額面 1,000 ドルのシリーズ D 優先株式の株式を「募集」) します。 当社は最初のトランシェに関連して1,090万ドルの新規資本を調達しており、本募集に基づくその後の1回以上のトランシェのクロージングでさらに410万ドルを調達する予定です。

グラスハウスの共同創設者兼会長兼最高経営責任者（CEO）であるカイル・カザン氏は、「当社のシリーズD優先株の募集に対する投資家の強い関心に非常に満足している。この取引の上限は1500万ドルで、全額を約束している」と述べた。シリーズ D 優先ストックからの調達により、南カリフォルニア農場で温室 5 の改修を開始することができ、2024 年第 1 四半期中に温室に植物が導入され、2024 年第 2 四半期までに温室 5 からの最初の販売が予定されています。この追加規模は、温室 5 と温室 6 の両方で COGS を削減します。」

カザン氏はさらに、「非常に保守的な引受業務を行っているため、この新たな投資資本の利益は、配当費用と希薄化の両方の点でコストをはるかに上回るはずです。そして、調達を完了するために内部リソースを使用したため、資金を節約することができました。」そうでなければ、外部ブローカーに支払われ、それによって資本が社内で最大限に活用されることになるでしょう。」

シリーズ D 優先株式の保有者は、シリーズ D 優先株式の最初の発行日 (「初回発行」) の日から最初の 5 年間は 15% の年間現金配当を受け取る権利があり、その後は毎年 20% の配当を受け取ることができます。 。

1 株当たり額面 1,000 ドルのシリーズ D 優先株式の各株式の発行には、当社の 200 個の新株予約権 (それぞれ「新株予約権」) の交付が伴いました。 各新株予約権により、保有者は最初の発行から 5 年間、慣習的な反取引の対象となり、新株予約権 1 株あたり 6.00 ドルの価格で当社資本の新しい株式 1 株 (それぞれ「新株予約権株」) を購入することができます。希釈調整。 当社は、当社の原株式が連続 15 取引日のうち 10 取引日にわたって 1 株あたり少なくとも 12.00 ドルの価格で取引されている場合、未行使のワラントの満了を早めるオプションを有します。慣例的な希薄化防止規定に従う。

新株予約権および新株予約権の行使により発行される新株予約権株式には、適用されるカナダ証券法に基づき、新株予約権の発行日から 4 か月の法定保有期間が適用されます。

この募集の一環として、当社の特定の取締役および役員および当社の議決権の10％を超える有価証券の保有者は、シリーズD優先株式の合計3,140株を引き受け、それにより628,000個の新株予約権を受け取ることになります。 当社の取締役、役員または 10% 株主による各応募は、多国間協定 61-101 – 特別取引における少数派証券保有者の保護 (「MI 61-101」) の目的における「関連当事者取引」とみなされます。 第 1 トランシェの詳細および関連当事者の参加が第 1 トランシェの終了直前まで確定していなかったため、当社は第 1 トランシェの終了予定日の 21 日以上前にこの取引を発表しませんでした。当社は、健全なビジネス上の理由から、最初のトランシェを迅速に閉鎖したいと考えていました。 当社は、MI 61-101 に基づく正式な評価および少数株主の承認要件の免除に依存しています。 当社は、MI 61-101 のセクション 5.4 の正式な評価要件および MI 61-101 のセクション 5.6 の少数株主の承認要件を、それぞれセクション 5.5(a) およびセクション 5.7(1)(a) に基づいて免除されています。 、MI 61-101 の取引の公正市場価格は、関連当事者が関与する限り、当社の時価総額の 25% を超えません。